Царь Салтан, остановившись в простом деревенском доме, был очарован местной девушкой по имени Аннушка. Её скромность, доброта и открытое сердце покорили правителя. Вскоре она стала его женой, а затем подарила ему долгожданного сына. По стечению обстоятельств, сёстры Аннушки и её мачеха также оказались при дворе, словно сама судьба открыла им двери во дворец. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего, замышляя коварные планы.
В отсутствие царя они решились на подлость: перехватили и изменили письмо, чтобы очернить молодую царицу и её младенца. Обманутый Салтан, получив ложные вести, пришёл в ярость, но приказал дождаться своего возвращения для разбирательства. Злодейки снова подменили его распоряжение, и вместо справедливого суда несчастных Аннушку с ребёнком заточили в бочку, которую бросили в безбрежный океан, обрекая на верную смерть.
